Optivise Advisory Servicess Inspire Corporate Bond ETF IBD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu IBD Fondsaktivität für IBD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	57.352 +5.720	+11 %	+134.659 $	0,65 %	39
2026 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	51.632 -1.330	-3 %	-31.720 $	0,62 %	43
2026 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	52.962 -2.346	-4 %	-56.528 $	0,77 %	32
2025 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	55.308 +26.592	+93 %	+643.040 $	0,77 %	37
2025 Q3	693.491 $	Verkaufen	28.716 -1.150	-4 %	-27.675 $	0,41 %	63
2025 Q2	717.083 $	Verkaufen	29.866 -1.105	-4 %	-26.200 $	0,37 %	69
2025 Q1	735.561 $	Kaufen	30.971 +2.589	+9 %	+61.165 $	0,41 %	63
2024 Q4	665.274 $	Kaufen	28.382 +1.798	+7 %	+42.667 $	0,36 %	73
2024 Q3	640.143 $	Kaufen	26.584 +1.119	+4 %	+26.697 $	0,34 %	66
2024 Q2	593.844 $	Kaufen	+25.465	Neu	+593.233 $	0,32 %	72

Weitere Fonds mit IBD im Portfolio

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWAM

Legacy Wealth Asset Management Woodbury, Minnesota 456 Mio. $ AUM 31,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWM

HFG Wealth Management The Woodlands, Texas 99 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBD-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Inspire Corporate Bond ETF (IBD) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 134.659 $ und erhöhte die Position damit auf 57.352 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IBD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 57.352 Aktien von Inspire Corporate Bond ETF im Wert von 1,32 Mio. $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 5.720 Aktien von Inspire Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 134.659 $.
Inspire Corporate Bond ETF machte in Q3 2026 0,65 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 39.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Inspire Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Inspire Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Inspire Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .