Opes Wealth Management
DON-Symbol

Opes Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
31.686
+1.513
+5 % +81.597 $ 0,27 % 54
2025
Q4 		1,56 Mio. $ Kaufen
30.173
+145
+0,5 % +7.472 $ 0,25 % 61
2025
Q3 		1,57 Mio. $ Kaufen
30.028
+503
+2 % +26.049 $ 0,27 % 57
2025
Q2 		1,48 Mio. $ Kaufen
29.525
+3.240
+12 % +156.437 $ 0,26 % 58
2025
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
26.285
+50
+0,2 % +2.548 $ 0,26 % 57
2024
Q4 		1,34 Mio. $ Kaufen
26.235
+3.380
+15 % +177.276 $ 0,27 % 54
2024
Q3 		1,17 Mio. $ Kaufen
22.855
+175
+0,8 % +8.553 $ 0,22 % 56
2024
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
22.680
+884
+4 % +41.782 $ 0,22 % 56
2024
Q1 		1,06 Mio. $ Verkaufen
21.796
-642
-3 % -29.442 $ 0,25 % 57
2023
Q4 		1,03 Mio. $ Verkaufen
22.438
-3.575
-14 % -149.974 $ 0,25 % 57
2023
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
26.013
-270
-1 % -11.511 $ 0,3 % 54
2023
Q2 		1,11 Mio. $ Verkaufen
26.283
-40
-0,2 % -1.622 $ 0,31 % 53
2023
Q1 		1,08 Mio. $ Kaufen
26.323
+225
+0,9 % +9.563 $ 0,35 % 48
2022
Q4 		1,07 Mio. $ Verkaufen
26.098
-815
-3 % -33.708 $ 0,39 % 49
2022
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
26.913
-830
-3 % -34.169 $ 0,41 % 46
2022
Q2 		1,08 Mio. $ Verkaufen
27.743
-2.651
-9 % -111.782 $ 0,43 % 43
2022
Q1 		1,35 Mio. $ Kaufen
30.394
+2.173
+8 % +95.024 $ 0,44 % 44
2021
Q4 		1,25 Mio. $ Kaufen
28.221
+822
+3 % +35.869 $ 0,39 % 44
2021
Q3 		1,14 Mio. $ Verkaufen
27.399
-1.191
-4 % -50.003 $ 0,4 % 44
2021
Q2 		1,2 Mio. $ Verkaufen
28.590
-2.357
-8 % -99.755 $ 0,44 % 37
2021
Q1 		1,25 Mio. $ Verkaufen
30.947
-61
-0,2 % -2.320 $ 0,49 % 36
2020
Q4 		1,08 Mio. $ Verkaufen
31.008
-3.011
-9 % -97.898 $ 0,52 % 35
2020
Q3 		984.000 $ Kaufen
34.019
+593
+2 % +17.474 $ 0,47 % 37
2020
Q2 		947.000 $ Kaufen
33.426
+6.475
+24 % +174.844 $ 0,48 % 33
2020
Q1 		651.000 $ Verkaufen
26.951
-2.164
-7 % -72.846 $ 0,49 % 33
2019
Q4 		1,11 Mio. $ Verkaufen
29.115
-5.434
-16 % -200.962 $ 0,68 % 27
2019
Q3 		1,25 Mio. $ Kaufen
34.549
+546
+2 % +19.516 $ 0,83 % 26
2019
Q2 		1,23 Mio. $ Verkaufen
34.003
-964
-3 % -34.620 $ 0,84 % 26
2019
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
+34.967
Neu +1,22 Mio. $ 0,91 % 24

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Opes Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Opes Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q1 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 81.597 $ und erhöhte die Position damit auf 31.686 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 465 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 31.686 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,66 Mio. $.
  • Opes Wealth Management kaufte im Q1 2026 1.513 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 81.597 $.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q1 2026 0,27 % des Portfolios von Opes Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 54.
  • Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 465 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .