Opes Wealth Managements WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Wealth Management Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	469.630 $	Kaufen	8.868 +675	+8 %	+36.236 $	0,08 %	94
2025 Q4	406.524 $	Kaufen	8.193 +45	+0,6 %	+2.229 $	0,07 %	102
2025 Q3	407.237 $	Kaufen	8.148 +638	+8 %	+31.525 $	0,07 %	99
2025 Q2	349.591 $	Kaufen	7.510 +1.125	+18 %	+50.563 $	0,06 %	113
2025 Q1	296.903 $	Kaufen	6.385 +520	+9 %	+25.880 $	0,06 %	118
2024 Q4	300.464 $	Kaufen	5.865 +1.080	+23 %	+57.163 $	0,06 %	112
2024 Q3	246.571 $	Verkaufen	4.785 -15	-0,3 %	-745 $	0,05 %	120
2024 Q2	226.128 $	Kaufen	+4.800	Neu	+229.581 $	0,05 %	124

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Opes Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Opes Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q1 2026 um 8,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.236 $ und erhöhte die Position damit auf 8.868 Aktien im Wert von 469.630 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Opes Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DGRS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 8.868 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Wert von 469.630 $.
Opes Wealth Management kaufte im Q1 2026 675 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im geschätzten Wert von 36.236 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund machte in Q1 2026 0,08 % des Portfolios von Opes Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 94.
Opes Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .