Opes Advisorss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Advisors Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	563.508 +427.310	+314 %	+10,7 Mio. $	10,18 %	1
2018 Q3	3,42 Mio. $	Kaufen	136.198 +7.522	+6 %	+189.995 $	2,5 %	15
2018 Q2	3,26 Mio. $	Kaufen	128.676 +11.870	+10 %	+299.892 $	2,39 %	15
2018 Q1	2,98 Mio. $	Kaufen	116.806 +12.098	+12 %	+309.395 $	2,41 %	15
2017 Q4	2,72 Mio. $	Kaufen	104.708 +2.214	+2 %	+57.761 $	1,94 %	17
2017 Q3	2,68 Mio. $	Kaufen	102.494 +3.586	+4 %	+93.979 $	1,72 %	20
2017 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	98.908 +8.020	+9 %	+209.185 $	1,6 %	20
2017 Q1	2,35 Mio. $	Verkaufen	90.888 -83.514	-48 %	-2,16 Mio. $	1,66 %	19
2016 Q4	4,49 Mio. $	Kaufen	+174.402	Neu	+4,56 Mio. $	4,62 %	8

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFPM

Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LYV

Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania 330 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Opes Advisors: Q4 2018 im Rückblick

Opes Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2018 um 314 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10,7 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 563.508 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $. Die Position macht 10,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Opes Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q4 2018 halten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q4 2018 hielt Opes Advisors 563.508 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 14,3 Mio. $.
Opes Advisors kaufte im Q4 2018 427.310 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q4 2018 10,18 % des Portfolios von Opes Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
Opes Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .