OMC Financial Servicess Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OMC Financial Services Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-55.050	Geschlossen	-1,27 Mio. $	–	56
2026 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	55.050 -250	-0,5 %	-5.785 $	0,42 %	36
2026 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	55.300 -100	-0,2 %	-2.340 $	0,5 %	37
2025 Q4	1,29 Mio. $	Halten	55.400	–	–	0,48 %	37
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	55.400 -1.350	-2 %	-31.362 $	0,48 %	37
2025 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	56.750 -2.750	-5 %	-63.103 $	0,54 %	36
2025 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	59.500 -200	-0,3 %	-4.581 $	0,62 %	32
2024 Q4	1,36 Mio. $	Verkaufen	59.700 -1.400	-2 %	-32.344 $	0,58 %	32
2024 Q3	1,39 Mio. $	Halten	61.100	–	–	0,66 %	29
2024 Q2	1,39 Mio. $	Halten	61.100	–	–	0,66 %	30
2024 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	+61.100	Neu	+1,4 Mio. $	0,71 %	26

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon 767 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von OMC Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

OMC Financial Services hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 55.050 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,27 Mio. $.

OMC Financial Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHZ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

OMC Financial Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
OMC Financial Services verkaufte 55.050 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
OMC Financial Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von OMC Financial Services in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von OMC Financial Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .