Olistico Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Olistico Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	366.763 $	Halten	1.289	–	–	0,15 %	81
2026 Q2	390.781 $	Verkaufen	1.289 -5	-0,4 %	-1.433 $	0,17 %	76
2026 Q1	338.975 $	Kaufen	1.294 +55	+4 %	+14.884 $	0,17 %	78
2025 Q4	319.650 $	Verkaufen	1.239 -94	-7 %	-24.082 $	0,16 %	76
2025 Q3	339.005 $	Verkaufen	1.333 -75	-5 %	-18.600 $	0,18 %	76
2025 Q2	333.714 $	Halten	1.408	–	–	0,19 %	75
2025 Q1	312.267 $	Verkaufen	1.408 -670	-32 %	-160.005 $	0,19 %	80
2024 Q4	499.349 $	Kaufen	2.078 +3	+0,1 %	+738 $	0,29 %	60
2024 Q3	492.393 $	Kaufen	2.075 +1	+0 %	+227 $	0,3 %	63
2024 Q2	452.298 $	Halten	2.074	–	–	0,29 %	67
2024 Q1	474.183 $	Verkaufen	2.074 -5	-0,2 %	-1.076 $	0,34 %	64
2023 Q4	443.578 $	Kaufen	2.079 +1	+0 %	+193 $	0,35 %	68
2023 Q3	392.795 $	Kaufen	2.078 +2	+0,1 %	+398 $	0,35 %	71
2023 Q2	412.919 $	Halten	2.076	–	–	0,35 %	70
2023 Q1	393.473 $	Verkaufen	2.076 -2.873	-58 %	-557.166 $	0,38 %	67
2022 Q4	908.391 $	Kaufen	+4.949	Neu	+917.256 $	0,98 %	27

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Olistico Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Olistico Wealth hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 1.289 Aktien im Wert von 366.763 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 908.391 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 1.289 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 366.763 $.
Olistico Wealth ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Olistico Wealth aus und war dessen Position auf Rang 81.
Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Olistico Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 908.391 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .