Olistico Wealths U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Olistico Wealth Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,18 Mio. $	Halten	49.092	–	–	0,91 %	23
2026 Q2	2,18 Mio. $	Halten	49.092	–	–	0,93 %	24
2026 Q1	1,91 Mio. $	Halten	49.092	–	–	0,94 %	23
2025 Q4	1,94 Mio. $	Halten	49.092	–	–	0,95 %	20
2025 Q3	1,89 Mio. $	Verkaufen	49.092 -345	-0,7 %	-12.875 $	1 %	20
2025 Q2	1,77 Mio. $	Verkaufen	49.437 -2.548	-5 %	-84.999 $	0,98 %	20
2025 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	51.985 -1.100	-2 %	-38.186 $	1,06 %	19
2024 Q4	1,84 Mio. $	Halten	53.085	–	–	1,07 %	21
2024 Q3	1,82 Mio. $	Verkaufen	53.085 -5.807	-10 %	-191.802 $	1,11 %	20
2024 Q2	1,9 Mio. $	Halten	58.892	–	–	1,21 %	18
2024 Q1	1,88 Mio. $	Verkaufen	58.892 -2.850	-5 %	-86.036 $	1,36 %	18
2023 Q4	1,8 Mio. $	Halten	61.742	–	–	1,41 %	15
2023 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	61.742 -6.625	-10 %	-180.816 $	1,44 %	15
2023 Q2	1,86 Mio. $	Verkaufen	68.367 -789	-1 %	-20.336 $	1,59 %	13
2023 Q1	1,76 Mio. $	Halten	69.156	–	–	1,69 %	11
2022 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+69.156	Neu	+1,68 Mio. $	1,82 %	11

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Olistico Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Olistico Wealth hielt seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 mit 49.092 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 49.092 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,18 Mio. $.
Olistico Wealth ließ seinen Bestand an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,91 % des Portfolios von Olistico Wealth aus und war dessen Position auf Rang 23.
Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .