OLIO Financial Plannings iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OLIO Financial Planning Aktiendetails zu ESGU Fondsaktivität für ESGU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	10.381 -3	-0 %	-499 $	0,43 %	18
2026 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	10.384 +102	+1 %	+16.127 $	0,42 %	18
2026 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	10.282 +198	+2 %	+29.293 $	0,4 %	19
2025 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	10.084 +1.552	+18 %	+229.470 $	0,42 %	18
2025 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	8.532 +360	+4 %	+50.418 $	0,36 %	20
2025 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	8.172 +154	+2 %	+19.225 $	0,35 %	20
2025 Q1	977.475 $	Verkaufen	8.018 -6.221	-44 %	-801.158 $	0,34 %	22
2024 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	14.239 -3.754	-21 %	-486.332 $	0,64 %	17
2024 Q3	1,89 Mio. $	Halten	17.993	–	–	0,8 %	19
2024 Q2	1,89 Mio. $	Halten	17.993	–	–	0,8 %	19
2024 Q1	1,89 Mio. $	Halten	17.993	–	–	0,8 %	19
2023 Q4	1,89 Mio. $	Kaufen	17.993 +407	+2 %	+39.861 $	0,79 %	19
2023 Q3	1,65 Mio. $	Verkaufen	17.586 -594	-3 %	-58.175 $	0,78 %	19
2023 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	18.180 +110	+0,6 %	+10.158 $	0,84 %	18
2023 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	18.070 +873	+5 %	+77.195 $	0,85 %	17
2022 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	17.197 -1.823	-10 %	-155.521 $	0,79 %	20
2022 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	19.020 -547	-3 %	-48.440 $	0,9 %	18
2022 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	19.567 +3.757	+24 %	+343.198 $	0,92 %	18
2022 Q1	1,6 Mio. $	Kaufen	15.810 +11.249	+247 %	+1,13 Mio. $	0,92 %	18
2021 Q4	492.000 $	Kaufen	+4.561	Neu	+478.583 $	0,29 %	27

Weitere Fonds mit ESGU im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 16,6 Mrd. $ AUM

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje 520 Mio. $ AUM

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,91 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESGU-Position von OLIO Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

OLIO Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) im Q3 2026 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 499 $ und hielt danach 10.381 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

OLIO Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ESGU und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 699 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESGU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OLIO Financial Planning 10.381 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Wert von 1,73 Mio. $.
OLIO Financial Planning verkaufte 3 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 499 $.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von OLIO Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 18.
OLIO Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von OLIO Financial Planning in iShares ESG Aware MSCI USA ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 699 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von OLIO Financial Planning für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .