OFC Financial Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OFC Financial Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,37 Mio. $	Kaufen	29.432 +1.840	+7 %	+142.648 $	2,11 %	9
2026 Q1	1,98 Mio. $	Verkaufen	27.592 -168	-0,6 %	-12.482 $	1,95 %	10
2025 Q4	2,01 Mio. $	Kaufen	27.760 +1.784	+7 %	+129.775 $	1,91 %	10
2025 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	25.976 -624	-2 %	-44.812 $	1,89 %	10
2025 Q2	1,86 Mio. $	Kaufen	26.600 +452	+2 %	+29.670 $	1,98 %	9
2025 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	26.148 -548	-2 %	-36.776 $	1,91 %	12
2024 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	+26.696	Neu	+1,81 Mio. $	1,86 %	11

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von OFC Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OFC Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 6,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 142.648 $ und erhöhte die Position damit auf 29.432 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Die Position macht 2,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OFC Financial Planning 29.432 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 2,37 Mio. $.
OFC Financial Planning kaufte im Q2 2026 1.840 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 142.648 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 2,11 % des Portfolios von OFC Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 9.
OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .