OFC Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OFC Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,18 Mio. $	Kaufen	7.188 +460	+7 %	+131.830 $	1,94 %	10
2026 Q1	1,76 Mio. $	Verkaufen	6.728 -31	-0,5 %	-8.389 $	1,73 %	13
2025 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	6.759 +511	+8 %	+130.912 $	1,66 %	13
2025 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	6.248 -88	-1 %	-21.824 $	1,57 %	16
2025 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	6.336 +107	+2 %	+23.871 $	1,59 %	16
2025 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	6.229 -64	-1 %	-15.284 $	1,56 %	15
2024 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	+6.293	Neu	+1,55 Mio. $	1,59 %	14

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von OFC Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OFC Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 6,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 131.830 $ und erhöhte die Position damit auf 7.188 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 1,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OFC Financial Planning 7.188 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,18 Mio. $.
OFC Financial Planning kaufte im Q2 2026 460 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 131.830 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,94 % des Portfolios von OFC Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .