OFC Financial Plannings iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OFC Financial Planning Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,41 Mio. $	Verkaufen	10.233 -365	-3 %	-48.197 $	1,25 %	23
2026 Q1	1,2 Mio. $	Halten	10.598	–	–	1,18 %	24
2025 Q4	1,31 Mio. $	Halten	10.598	–	–	1,24 %	19
2025 Q3	1,28 Mio. $	Halten	10.598	–	–	1,27 %	18
2025 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	10.598 -1.766	-14 %	-174.794 $	1,24 %	20
2025 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	12.364 -240	-2 %	-24.195 $	1,3 %	18
2024 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	+12.604	Neu	+1,26 Mio. $	1,35 %	17

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von OFC Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OFC Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 48.197 $ und hielt danach 10.233 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 1,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OFC Financial Planning 10.233 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 1,41 Mio. $.
OFC Financial Planning verkaufte 365 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 48.197 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 1,25 % des Portfolios von OFC Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
OFC Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .