Summit Wealth Group, LLC/OKs Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	902.988 $	Kaufen	4.179 +339	+9 %	+75.340 $	1,53 %	20
2026 Q2	836.851 $	Halten	3.840	–	–	1,09 %	26
2026 Q1	753.408 $	Verkaufen	3.840 -490	-11 %	-98.111 $	1,05 %	28
2025 Q4	826.987 $	Kaufen	+4.330	Neu	+814.460 $	0,85 %	31

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,7 Mrd. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 8,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 75.340 $ und erhöhte die Position damit auf 4.179 Aktien im Wert von 902.988 $. Die Position macht 1,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.997 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 4.179 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 902.988 $.
Summit Wealth Group, LLC/OK kaufte im Q3 2026 339 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 75.340 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 1,53 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 20.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.997 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .