Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu TLT Fondsaktivität für TLT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-15.440	Geschlossen	-1,33 Mio. $	–	59
2026 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	15.440 -124	-0,8 %	-10.648 $	1,73 %	18
2026 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	15.564 -2.245	-13 %	-197.371 $	1,88 %	19
2025 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	+17.809	Neu	+1,59 Mio. $	1,6 %	18

Weitere Fonds mit TLT im Portfolio

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplex Trading Chicago, Illinois 184 Mrd. $ AUM 51,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,48 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLT-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK hat die Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 15.440 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,33 Mio. $.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in TLT und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 617 von Wall St. Rank erfasste Fonds TLT.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 15.440 Aktien von iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 617 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .