Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu IGSB Fondsaktivität für IGSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	48.617 -22.216	-31 %	-1,15 Mio. $	4,22 %	7
2026 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	70.833 +6.372	+10 %	+334.025 $	4,82 %	6
2026 Q1	3,39 Mio. $	Kaufen	64.461 +14.519	+29 %	+767.460 $	4,73 %	5
2025 Q4	2,64 Mio. $	Kaufen	+49.942	Neu	+2,64 Mio. $	2,72 %	10

Weitere Fonds mit IGSB im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams Jones Wealth Management New York 8,94 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkside Investments Deerfield, Illinois 879 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IGSB-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 1,15 Mio. $ und hielt danach 48.617 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Die Position macht 4,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IGSB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 688 von Wall St. Rank erfasste Fonds IGSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 48.617 Aktien von iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 2,49 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 22.216 Aktien von iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q3 2026 4,22 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 7.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 688 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .