Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu DGRO Fondsaktivität für DGRO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,14 Mio. $	Kaufen	28.336 +3.657	+15 %	+285.580 $	3,62 %	9
2026 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	24.679 +1.934	+9 %	+142.679 $	2,43 %	16
2026 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	22.745 -784	-3 %	-56.209 $	2,23 %	15
2025 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	+23.529	Neu	+1,62 Mio. $	1,68 %	17

Weitere Fonds mit DGRO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Private Client Wealth New York 5,55 Mrd. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRO-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 285.580 $ und erhöhte die Position damit auf 28.336 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Die Position macht 3,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DGRO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 919 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 28.336 Aktien von iShares Core Dividend Growth ETF im Wert von 2,14 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK kaufte im Q3 2026 3.657 Aktien von iShares Core Dividend Growth ETF im geschätzten Wert von 285.580 $.
iShares Core Dividend Growth ETF machte in Q3 2026 3,62 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 9.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Core Dividend Growth ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 919 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Dividend Growth ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .