Summit Wealth Group, LLC/OKs Vanguard Total Bond Market BND Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu BND Fondsaktivität für BND

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	21.892 -17.370	-44 %	-1,25 Mio. $	2,6 %	16
2026 Q2	2,88 Mio. $	Verkaufen	39.262 -352	-0,9 %	-25.829 $	3,74 %	8
2026 Q1	2,92 Mio. $	Verkaufen	39.614 -3.437	-8 %	-254.984 $	4,07 %	8
2025 Q4	3,19 Mio. $	Kaufen	+43.051	Neu	+3,2 Mio. $	3,29 %	8

Weitere Fonds mit BND im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,18 Mrd. $ AUM 5,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mastercard Foundation Asset Management (MFAM) Toronto, Ontario, Canada 32,7 Mrd. $ AUM 3,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Systems of Alabama Montgomery, Alabama 33,9 Mrd. $ AUM 30,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BND-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an Vanguard Total Bond Market (BND) im Q3 2026 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 1,25 Mio. $ und hielt danach 21.892 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 2,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BND und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds BND.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 21.892 Aktien von Vanguard Total Bond Market im Wert von 1,54 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 17.370 Aktien von Vanguard Total Bond Market im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
Vanguard Total Bond Market machte in Q3 2026 2,6 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 16.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Total Bond Market und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in Vanguard Total Bond Market erreichte im Q4 2025 mit 3,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Total Bond Market.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .