Obermeyer Wealth Partnerss iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Obermeyer Wealth Partners Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	667.302 $	Verkaufen	8.218 -649	-7 %	-53.053 $	0,03 %	152
2026 Q2	728.069 $	Verkaufen	8.867 -351	-4 %	-28.861 $	0,03 %	141
2026 Q1	761.130 $	Verkaufen	9.218 -567	-6 %	-46.936 $	0,04 %	134
2025 Q4	810.394 $	Verkaufen	9.785 -323	-3 %	-26.775 $	0,04 %	132
2025 Q3	838.560 $	Kaufen	10.108 +4.050	+67 %	+334.979 $	0,04 %	126
2025 Q2	501.966 $	Kaufen	+6.058	Neu	+500.137 $	0,03 %	163
2022 Q4	–	Verkaufen	-6.368	Geschlossen	-517.000 $	–	236
2022 Q3	517.000 $	Halten	6.368	–	–	0,04 %	112
2022 Q2	527.000 $	Halten	6.368	–	–	0,04 %	111
2022 Q1	531.000 $	Halten	6.368	–	–	0,03 %	122
2021 Q4	545.000 $	Halten	6.368	–	–	0,03 %	121
2021 Q3	549.000 $	Halten	6.368	–	–	0,03 %	114
2021 Q2	549.000 $	Halten	6.368	–	–	0,03 %	119
2021 Q1	549.000 $	Verkaufen	6.368 -875	-12 %	-75.534 $	0,03 %	115
2020 Q4	626.000 $	Kaufen	7.243 +2.300	+47 %	+198.700 $	0,04 %	75
2020 Q3	428.000 $	Kaufen	4.943 +433	+10 %	+37.467 $	0,03 %	92
2020 Q2	391.000 $	Kaufen	4.510 +982	+28 %	+85.049 $	0,03 %	89
2020 Q1	306.000 $	Halten	3.528	–	–	0,03 %	89
2019 Q4	299.000 $	Kaufen	+3.528	Neu	+298.914 $	0,03 %	106
2013 Q3	–	Verkaufen	-175	Geschlossen	-15.000 $	–	242
2013 Q2	15.000 $	Kaufen	+175	Neu	+14.774 $	﹤0,01 %	229

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPOA Advisors Plano, Texas 3,35 Mrd. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA Asset Management Group Naples, Florida 3,39 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts 669 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Obermeyer Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Obermeyer Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 7,3 %, verkaufte schätzungsweise 53.053 $ und hielt danach 8.218 Aktien im Wert von 667.302 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 838.560 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 8.218 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 667.302 $.
Obermeyer Wealth Partners verkaufte 649 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 53.053 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Obermeyer Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 152.
Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Obermeyer Wealth Partners in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 838.560 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .