Obermeyer Wealth Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Obermeyer Wealth Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	296.348 $	Verkaufen	3.032 -61	-2 %	-6.423 $	0,01 %	258
2026 Q2	285.391 $	Kaufen	3.093 +15	+0,5 %	+1.368 $	0,01 %	254
2026 Q1	289.270 $	Verkaufen	3.078 -43	-1 %	-4.217 $	0,01 %	247
2025 Q4	311.819 $	Verkaufen	3.121 -54	-2 %	-5.123 $	0,01 %	234
2025 Q3	303.117 $	Kaufen	3.175 +68	+2 %	+6.454 $	0,01 %	231
2025 Q2	283.483 $	Verkaufen	3.107 -6	-0,2 %	-502 $	0,01 %	226
2025 Q1	243.686 $	Verkaufen	3.113 -1.998	-39 %	-156.812 $	0,01 %	228
2024 Q4	378.265 $	Halten	5.111	–	–	0,02 %	180
2024 Q3	331.244 $	Halten	5.111	–	–	0,02 %	194
2024 Q2	376.630 $	Kaufen	5.111 +139	+3 %	+10.268 $	0,02 %	174
2024 Q1	359.674 $	Kaufen	4.972 +224	+5 %	+14.752 $	0,02 %	171
2023 Q4	326.662 $	Halten	4.748	–	–	0,02 %	161
2023 Q3	260.665 $	Halten	4.748	–	–	0,02 %	172
2023 Q2	269.117 $	Halten	4.748	–	–	0,02 %	173
2023 Q1	248.700 $	Verkaufen	4.748 -298	-6 %	-21.822 $	0,02 %	182
2022 Q4	420.130 $	Halten	5.046	–	–	0,03 %	127
2022 Q3	363.000 $	Halten	5.046	–	–	0,03 %	133
2022 Q2	319.000 $	Halten	5.046	–	–	0,02 %	139
2022 Q1	425.000 $	Halten	5.046	–	–	0,03 %	135
2021 Q4	424.000 $	Kaufen	5.046 +75	+2 %	+6.067 $	0,02 %	132
2021 Q3	362.000 $	Halten	4.971	–	–	0,02 %	143
2021 Q2	362.000 $	Verkaufen	4.971 -1.813	-27 %	-128.301 $	0,02 %	151
2021 Q1	442.000 $	Kaufen	+6.784	Neu	+411.351 $	0,03 %	137

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Obermeyer Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Obermeyer Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 6.423 $ und hielt danach 3.032 Aktien im Wert von 296.348 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #258.

Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 442.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 3.032 Aktien von Charles Schwab im Wert von 296.348 $.
Obermeyer Wealth Partners verkaufte 61 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.423 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Obermeyer Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 258.
Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Obermeyer Wealth Partners in Charles Schwab erreichte im Q1 2021 mit 442.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .