Obermeyer Wealth Partnerss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Obermeyer Wealth Partners Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	297.194 $	Kaufen	9.108 +148	+2 %	+5.063 $	0,01 %	256
2026 Q2	323.725 $	Kaufen	8.960 +1.502	+20 %	+49.634 $	0,01 %	236
2026 Q1	216.879 $	Verkaufen	7.458 -96	-1 %	-2.878 $	0,01 %	284
2025 Q4	215.138 $	Kaufen	+7.554	Neu	+213.313 $	0,01 %	277
2025 Q2	–	Verkaufen	-8.954	Geschlossen	-209.792 $	–	289
2025 Q1	209.792 $	Halten	8.954	–	–	0,01 %	249
2024 Q4	231.550 $	Halten	8.954	–	–	0,01 %	231
2024 Q3	230.566 $	Kaufen	8.954 +324	+4 %	+8.045 $	0,01 %	233
2024 Q2	204.747 $	Halten	8.630	–	–	0,01 %	240
2024 Q1	212.471 $	Halten	8.630	–	–	0,01 %	235
2023 Q4	203.841 $	Kaufen	+8.630	Neu	+181.895 $	0,01 %	208
2013 Q3	–	Verkaufen	-1.032	Geschlossen	-11.000 $	–	234
2013 Q2	11.000 $	Kaufen	+1.032	Neu	+11.192 $	﹤0,01 %	263

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Obermeyer Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Obermeyer Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.063 $ und erhöhte die Position damit auf 9.108 Aktien im Wert von 297.194 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #256.

Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 323.725 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 9.108 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 297.194 $.
Obermeyer Wealth Partners kaufte im Q3 2026 148 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 5.063 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Obermeyer Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 256.
Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Obermeyer Wealth Partners in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 323.725 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .