Obermeyer Wealth Partnerss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Obermeyer Wealth Partners Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	452.617 $	Verkaufen	1.867 -1.099	-37 %	-255.990 $	0,02 %	181
2026 Q1	633.745 $	Halten	2.966	–	–	0,03 %	150
2025 Q4	623.868 $	Halten	2.966	–	–	0,03 %	150
2025 Q3	603.848 $	Halten	2.966	–	–	0,03 %	144
2025 Q2	576.086 $	Halten	2.966	–	–	0,03 %	146
2025 Q1	558.083 $	Kaufen	2.966 +160	+6 %	+30.471 $	0,03 %	138
2024 Q4	519.475 $	Verkaufen	2.806 -260	-8 %	-49.871 $	0,03 %	145
2024 Q3	581.927 $	Verkaufen	3.066 -330	-10 %	-60.118 $	0,03 %	140
2024 Q2	592.500 $	Verkaufen	3.396 -40	-1 %	-6.994 $	0,03 %	134
2024 Q1	615.422 $	Verkaufen	3.436 -97	-3 %	-16.413 $	0,04 %	126
2023 Q4	583.828 $	Halten	3.533	–	–	0,04 %	103
2023 Q3	536.380 $	Verkaufen	3.533 -159	-4 %	-25.218 $	0,04 %	106
2023 Q2	582.708 $	Halten	3.692	–	–	0,04 %	108
2023 Q1	562.144 $	Halten	3.692	–	–	0,04 %	105
2022 Q4	559.892 $	Kaufen	3.692 +650	+21 %	+97.298 $	0,04 %	107
2022 Q3	414.000 $	Kaufen	+3.042	Neu	+457.124 $	0,03 %	123

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Obermeyer Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Obermeyer Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 255.990 $ und hielt danach 1.867 Aktien im Wert von 452.617 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 633.745 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Obermeyer Wealth Partners 1.867 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 452.617 $.
Obermeyer Wealth Partners verkaufte 1.099 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 255.990 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Obermeyer Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 181.
Obermeyer Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Obermeyer Wealth Partners in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 633.745 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Obermeyer Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .