Oath Plannings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oath Planning Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	311.010 $	Verkaufen	3.290 -1.511	-31 %	-146.795 $	0,2 %	61
2026 Q2	475.245 $	Kaufen	4.801 +367	+8 %	+36.312 $	0,35 %	37
2026 Q1	440.209 $	Kaufen	4.434 +28	+0,6 %	+2.801 $	0,39 %	37
2025 Q4	440.091 $	Kaufen	+4.406	Neu	+442.113 $	0,43 %	38

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Oath Planning: Q3 2026 im Rückblick

Oath Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 146.795 $ und hielt danach 3.290 Aktien im Wert von 311.010 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Oath Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 475.245 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oath Planning 3.290 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 311.010 $.
Oath Planning verkaufte 1.511 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 146.795 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Oath Planning aus und war dessen Position auf Rang 61.
Oath Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Oath Planning in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 475.245 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Oath Planning für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .