OakTrust Wealth Advisorss JPMorgan Limited Duration Bond ETF JPLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OakTrust Wealth Advisors Aktiendetails zu JPLD Fondsaktivität für JPLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	205.975 +21.385	+12 %	+1,11 Mio. $	8,95 %	2
2026 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	184.590 +19.608	+12 %	+1,02 Mio. $	8,3 %	2
2026 Q1	8,61 Mio. $	Kaufen	164.982 +42.862	+35 %	+2,25 Mio. $	7,84 %	2
2025 Q4	6,39 Mio. $	Kaufen	+122.120	Neu	+6,4 Mio. $	5,9 %	3

Weitere Fonds mit JPLD im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,91 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schiavi & Co Wilmington, Delaware 375 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPLD-Position von OakTrust Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

OakTrust Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,11 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 205.975 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Die Position macht 8,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

OakTrust Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPLD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPLD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OakTrust Wealth Advisors 205.975 Aktien von JPMorgan Limited Duration Bond ETF im Wert von 10,6 Mio. $.
OakTrust Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 21.385 Aktien von JPMorgan Limited Duration Bond ETF im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
JPMorgan Limited Duration Bond ETF machte in Q3 2026 8,95 % des Portfolios von OakTrust Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
OakTrust Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Limited Duration Bond ETF.

Auf Grundlage der von OakTrust Wealth Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .