OakTrust Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OakTrust Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	300.802 $	Verkaufen	371 -2	-0,5 %	-1.696 $	0,25 %	53
2026 Q2	397.208 $	Halten	373	–	–	0,34 %	42
2026 Q1	264.255 $	Verkaufen	373 -81	-18 %	-56.102 $	0,24 %	55
2025 Q4	260.083 $	Kaufen	+454	Neu	+252.331 $	0,24 %	60

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 142 Mrd. $ AUM 43,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von OakTrust Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

OakTrust Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 0,54 %, verkaufte schätzungsweise 1.696 $ und hielt danach 371 Aktien im Wert von 300.802 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

OakTrust Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 397.208 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.455 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OakTrust Wealth Advisors 371 Aktien von Caterpillar im Wert von 300.802 $.
OakTrust Wealth Advisors verkaufte 2 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.696 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von OakTrust Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 53.
OakTrust Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von OakTrust Wealth Advisors in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 397.208 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.455 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von OakTrust Wealth Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .