Oak Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,6 Mio. $	Halten	5.294	–	–	0,77 %	18
2026 Q1	1,39 Mio. $	Halten	5.294	–	–	0,76 %	18
2025 Q4	1,37 Mio. $	Halten	5.294	–	–	0,78 %	18
2025 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	5.294 +100	+2 %	+24.801 $	0,78 %	17
2025 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	5.194 -179	-3 %	-39.933 $	0,79 %	17
2025 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	5.373 +1.160	+28 %	+277.023 $	0,88 %	16
2024 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+4.213	Neu	+1,04 Mio. $	0,78 %	18

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Oak Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Oak Wealth Advisors hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 5.294 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Wealth Advisors 5.294 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,6 Mio. $.
Oak Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,77 % des Portfolios von Oak Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .