Oak Wealth Advisorss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Wealth Advisors Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	367.221 $	Kaufen	1.110 +459	+71 %	+160.543 $	0,16 %	59
2026 Q2	213.092 $	Kaufen	+651	Neu	+202.167 $	0,1 %	66
2025 Q1	–	Verkaufen	-990	Geschlossen	-237.313 $	–	56
2024 Q4	237.313 $	Kaufen	+990	Neu	+230.586 $	0,18 %	55

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Oak Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Oak Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 71 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 160.543 $ und erhöhte die Position damit auf 1.110 Aktien im Wert von 367.221 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Wealth Advisors 1.110 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 367.221 $.
Oak Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 459 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 160.543 $.
JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Oak Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 59.
Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .