Oak Wealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Wealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	579.567 $	Verkaufen	4.074 -251	-6 %	-34.797 $	0,26 %	45
2026 Q2	594.817 $	Halten	4.325	–	–	0,29 %	45
2026 Q1	489.201 $	Verkaufen	4.325 -848	-16 %	-101.989 $	0,27 %	43
2025 Q4	637.624 $	Halten	5.173	–	–	0,37 %	37
2025 Q3	624.485 $	Verkaufen	5.173 -3	-0,1 %	-345 $	0,36 %	39
2025 Q2	569.878 $	Halten	5.176	–	–	0,37 %	40
2025 Q1	480.488 $	Verkaufen	5.176 -414	-7 %	-41.737 $	0,36 %	33
2024 Q4	567.553 $	Kaufen	+5.590	Neu	+557.660 $	0,44 %	30

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Oak Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Oak Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 34.797 $ und hielt danach 4.074 Aktien im Wert von 579.567 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 637.624 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.591 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Wealth Advisors 4.074 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 579.567 $.
Oak Wealth Advisors verkaufte 251 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 34.797 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Oak Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 45.
Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Oak Wealth Advisors in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 637.624 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.591 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .