Oak Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	252.454 $	Halten	3.066	–	–	0,12 %	61
2026 Q1	218.085 $	Verkaufen	3.066 -120	-4 %	-8.807 $	0,12 %	56
2025 Q4	221.969 $	Verkaufen	3.186 -457	-13 %	-31.504 $	0,13 %	56
2025 Q3	249.400 $	Halten	3.643	–	–	0,14 %	53
2025 Q2	232.096 $	Halten	3.643	–	–	0,15 %	56
2025 Q1	217.669 $	Halten	3.643	–	–	0,16 %	51
2024 Q4	237.086 $	Kaufen	+3.643	Neu	+243.653 $	0,18 %	56

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Oak Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Oak Wealth Advisors hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 mit 3.066 Aktien im Wert von 252.454 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Wealth Advisors 3.066 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 252.454 $.
Oak Wealth Advisors ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Oak Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 61.
Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .