Oak Point Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Point Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	37.847 -12.415	-25 %	-433.321 $	1,29 %	24
2017 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	+50.262	Neu	+1,72 Mio. $	1,75 %	15

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Oak Point Wealth Management: Q1 2018 im Rückblick

Oak Point Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q1 2018 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 433.321 $ und hielt danach 37.847 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 1,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Oak Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Oak Point Wealth Management 37.847 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,27 Mio. $.
Oak Point Wealth Management verkaufte 12.415 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q1 2018 im geschätzten Wert von 433.321 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q1 2018 1,29 % des Portfolios von Oak Point Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
Oak Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Oak Point Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2017 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Oak Point Wealth Management für Q1 2018 am 30. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .