Oak Barrel Wealth Advisorys iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Barrel Wealth Advisory Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	3.658 -316	-8 %	-92.801 $	0,44 %	30
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	+3.974	Neu	+1,12 Mio. $	0,53 %	28
2025 Q4	974.985 $	Kaufen	+3.961	Neu	+973.827 $	0,58 %	33

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 294 Mrd. $ AUM 47,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Oak Barrel Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Oak Barrel Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 92.801 $ und hielt danach 3.658 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Oak Barrel Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.135 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Barrel Wealth Advisory 3.658 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
Oak Barrel Wealth Advisory verkaufte 316 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 92.801 $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2026 0,44 % des Portfolios von Oak Barrel Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 30.
Oak Barrel Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Oak Barrel Wealth Advisory in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.135 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Oak Barrel Wealth Advisory für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .