North Berkeley Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von North Berkeley Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,9 Mio. $	Kaufen	220.583 +57.331	+35 %	+5,57 Mio. $	8,1 %	1
2026 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	163.252 +74.139	+83 %	+7,34 Mio. $	6,53 %	1
2026 Q1	8,85 Mio. $	Kaufen	89.113 +50.803	+133 %	+5,08 Mio. $	4,68 %	7
2025 Q4	3,83 Mio. $	Kaufen	38.310 +15.356	+67 %	+1,54 Mio. $	2,26 %	13
2025 Q3	2,3 Mio. $	Verkaufen	22.954 -673	-3 %	-66.772 $	1,82 %	12
2025 Q2	2,34 Mio. $	Kaufen	23.627 +2.929	+14 %	+287.001 $	2,15 %	10
2025 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	20.698 +3.339	+19 %	+326.418 $	2,13 %	10
2024 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	+17.359	Neu	+1,71 Mio. $	1,71 %	10

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Constellation Investments Montgomery, Ohio 2,61 Mrd. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von North Berkeley Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

North Berkeley Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,57 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 220.583 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $. Die Position macht 8,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

North Berkeley Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt North Berkeley Wealth Management 220.583 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 20,9 Mio. $.
North Berkeley Wealth Management kaufte im Q3 2026 57.331 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 8,1 % des Portfolios von North Berkeley Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
North Berkeley Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von North Berkeley Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .