Next Level Wealth Plannings Liberty All-Star Equity Fund USA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Level Wealth Planning Aktiendetails zu USA Fondsaktivität für USA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	131.334 $	Halten	22.605	–	–	0,06 %	74
2026 Q1	125.457 $	Halten	22.605	–	–	0,06 %	73
2025 Q4	141.958 $	Halten	22.605	–	–	0,08 %	66
2025 Q3	143.314 $	Halten	22.605	–	–	0,08 %	61
2025 Q2	153.939 $	Halten	22.605	–	–	0,1 %	54
2025 Q1	148.061 $	Kaufen	22.605 +555	+3 %	+3.833 $	0,11 %	49
2024 Q4	153.246 $	Kaufen	+22.050	Neu	+158.478 $	0,12 %	43

Weitere Fonds mit USA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Man Group London, United Kingdom 62,7 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USA-Position von Next Level Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Next Level Wealth Planning hielt seine Position in Liberty All-Star Equity Fund (USA) im Q2 2026 mit 22.605 Aktien im Wert von 131.334 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 153.939 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds USA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 22.605 Aktien von Liberty All-Star Equity Fund im Wert von 131.334 $.
Next Level Wealth Planning ließ seinen Bestand an Liberty All-Star Equity Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Liberty All-Star Equity Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Next Level Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 74.
Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Liberty All-Star Equity Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Next Level Wealth Planning in Liberty All-Star Equity Fund erreichte im Q2 2025 mit 153.939 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds Liberty All-Star Equity Fund.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .