Next Financial Groups WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Financial Group Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q1	–	Verkaufen	-1.300	Geschlossen	-37.000 $	–	2453
2019 Q4	37.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1316
2019 Q3	36.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1250
2019 Q2	36.000 $	Halten	1.300	–	–	﹤0,01 %	1274
2019 Q1	35.000 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	826
2018 Q4	33.000 $	Halten	1.300	–	–	0,01 %	937
2018 Q3	40.000 $	Kaufen	+1.300	Neu	+39.424 $	0,02 %	593
2018 Q1	–	Verkaufen	-16.975	Geschlossen	-493.000 $	–	425
2017 Q4	493.000 $	Kaufen	16.975 +1.200	+8 %	+35.420 $	0,21 %	137
2017 Q3	467.000 $	Kaufen	+15.775	Neu	+461.457 $	0,13 %	176

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

Lenox Wealth Advisors New York 798 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cabot Wealth Management Salem, Massachusetts 999 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RHS Financial San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTPI-Position von Next Financial Group: Q1 2020 im Rückblick

Next Financial Group hat die Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei 1.300 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 37.000 $.

Next Financial Group meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in WTPI und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 493.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2020 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Next Financial Group meldete, zum Ende von Q1 2020 keine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Next Financial Group verkaufte 1.300 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Q1 2020 im geschätzten Wert von 37.000 $.
Next Financial Group meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Next Financial Group in WisdomTree Equity Premium Income Fund erreichte im Q4 2017 mit 493.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2020 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Next Financial Group für Q1 2020 am 27. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .