Newman & Schimels Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Newman & Schimel Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	4,5 Mio. $	Kaufen	178.776 +30.009	+20 %	+740.703 $	2,03 %	13
2022 Q3	3,29 Mio. $	Kaufen	148.767 +5.505	+4 %	+133.744 $	1,63 %	12
2022 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	143.262 +3.258	+2 %	+82.880 $	1,65 %	11
2022 Q1	3,68 Mio. $	Verkaufen	140.004 -4.635	-3 %	-121.373 $	2,4 %	8
2021 Q4	3,9 Mio. $	Kaufen	144.639 +18.618	+15 %	+483.675 $	2,21 %	8
2021 Q3	3,12 Mio. $	Kaufen	126.021 +7.887	+7 %	+200.455 $	1,95 %	8
2021 Q2	2,98 Mio. $	Kaufen	118.134 +30.231	+34 %	+763.299 $	1,87 %	8
2021 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	87.903 +30.324	+53 %	+689.732 $	1,43 %	10
2020 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	+57.579	Neu	+1,17 Mio. $	1,02 %	10

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Newman & Schimel: Q4 2022 im Rückblick

Newman & Schimel erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2022 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 740.703 $ und erhöhte die Position damit auf 178.776 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Die Position macht 2,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Newman & Schimel meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q4 2022 halten 1.327 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2022 hielt Newman & Schimel 178.776 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
Newman & Schimel kaufte im Q4 2022 30.009 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 740.703 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2022 2,03 % des Portfolios von Newman & Schimel aus und war dessen Position auf Rang 13.
Newman & Schimel meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 1.327 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Newman & Schimel für Q4 2022 am 23. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .