Napa Wealth Managements Pacer WealthShield ETF PWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Napa Wealth Management Aktiendetails zu PWS Fondsaktivität für PWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	9,47 Mio. $	Kaufen	294.176 +108.831	+59 %	+3,4 Mio. $	4,44 %	1
2025 Q2	5,62 Mio. $	Kaufen	185.345 +168.648	+1.010 %	+5,08 Mio. $	2,69 %	9
2025 Q1	514.568 $	Kaufen	+16.697	Neu	+521.110 $	0,29 %	95

Weitere Fonds mit PWS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ORG Partners Roanoke, Indiana 568 Mio. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ORG Wealth Partners Dallas, Texas 667 Mio. $ AUM 45,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS-Position von Napa Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Napa Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Pacer WealthShield ETF (PWS) im Q3 2025 um 59 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 294.176 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $. Die Position macht 4,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Napa Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PWS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWS.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Napa Wealth Management 294.176 Aktien von Pacer WealthShield ETF im Wert von 9,47 Mio. $.
Napa Wealth Management kaufte im Q3 2025 108.831 Aktien von Pacer WealthShield ETF im geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.
Pacer WealthShield ETF machte in Q3 2025 4,44 % des Portfolios von Napa Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Napa Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Pacer WealthShield ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds Pacer WealthShield ETF.

Auf Grundlage der von Napa Wealth Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .