MorganRosel Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MorganRosel Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	4.897 +457	+10 %	+130.970 $	0,5 %	37
2026 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	4.440 -1.576	-26 %	-426.497 $	0,46 %	36
2025 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	6.016 +461	+8 %	+118.103 $	0,39 %	44
2025 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	5.555 +409	+8 %	+101.434 $	0,37 %	46
2025 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	5.146 +566	+12 %	+126.270 $	0,33 %	47
2025 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	4.580 +910	+25 %	+217.320 $	0,31 %	55
2024 Q4	881.814 $	Kaufen	3.670 +252	+7 %	+62.006 $	0,29 %	60
2024 Q3	810.896 $	Verkaufen	3.418 -2.582	-43 %	-586.693 $	0,27 %	64
2024 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	6.000 -125	-2 %	-27.450 $	0,46 %	37
2024 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	6.125 +2.295	+60 %	+493.669 $	0,5 %	35
2023 Q4	817.054 $	Kaufen	3.830 +647	+20 %	+124.661 $	0,32 %	57
2023 Q3	601.810 $	Kaufen	3.183 +60	+2 %	+11.954 $	0,25 %	65
2023 Q2	621.133 $	Verkaufen	3.123 -137	-4 %	-25.889 $	0,25 %	68
2023 Q1	617.966 $	Kaufen	3.260 +1.222	+60 %	+236.985 $	0,26 %	67
2022 Q4	374.055 $	Kaufen	2.038 +291	+17 %	+53.934 $	0,17 %	77
2022 Q3	299.000 $	Kaufen	+1.747	Neu	+329.840 $	0,15 %	81
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.500	Geschlossen	-319.000 $	–	97
2022 Q1	319.000 $	Kaufen	+1.500	Neu	+315.763 $	0,15 %	75

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von MorganRosel Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

MorganRosel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 130.970 $ und erhöhte die Position damit auf 4.897 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

MorganRosel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MorganRosel Wealth Management 4.897 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,48 Mio. $.
MorganRosel Wealth Management kaufte im Q2 2026 457 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 130.970 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von MorganRosel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
MorganRosel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von MorganRosel Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von MorganRosel Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .