MOR Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MOR Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	310.414 $	Verkaufen	1.277 -278	-18 %	-64.667 $	0,12 %	97
2026 Q1	337.928 $	Halten	1.555	–	–	0,16 %	71
2025 Q4	329.435 $	Kaufen	+1.555	Neu	+325.585 $	0,15 %	68

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von MOR Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

MOR Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 64.667 $ und hielt danach 1.277 Aktien im Wert von 310.414 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

MOR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 337.928 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MOR Wealth Management 1.277 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 310.414 $.
MOR Wealth Management verkaufte 278 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 64.667 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von MOR Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 97.
MOR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von MOR Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 337.928 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von MOR Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .