MOR Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MOR Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,54 Mio. $	Verkaufen	111.579 -21.279	-16 %	-675.066 $	1,41 %	17
2026 Q1	4,08 Mio. $	Verkaufen	132.858 -15.888	-11 %	-481.964 $	1,87 %	13
2025 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	+148.746	Neu	+4,04 Mio. $	1,86 %	11

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von MOR Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

MOR Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 675.066 $ und hielt danach 111.579 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

MOR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MOR Wealth Management 111.579 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
MOR Wealth Management verkaufte 21.279 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 675.066 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 1,41 % des Portfolios von MOR Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
MOR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von MOR Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von MOR Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .