Monument Group Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monument Group Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,66 Mio. $	Verkaufen	12.872 -19	-0,1 %	-5.658 $	1,72 %	8
2026 Q2	3,91 Mio. $	Verkaufen	12.891 -987	-7 %	-282.860 $	1,88 %	8
2026 Q1	3,64 Mio. $	Verkaufen	13.878 -102	-0,7 %	-27.603 $	2,02 %	8
2025 Q4	3,61 Mio. $	Verkaufen	13.980 -683	-5 %	-174.976 $	1,97 %	8
2025 Q3	3,73 Mio. $	Kaufen	14.663 +1.816	+14 %	+450.378 $	2,2 %	7
2025 Q2	3,04 Mio. $	Kaufen	12.847 +483	+4 %	+107.753 $	1,92 %	7
2025 Q1	2,74 Mio. $	Kaufen	12.364 +944	+8 %	+225.439 $	1,9 %	7
2024 Q4	2,74 Mio. $	Verkaufen	11.420 -324	-3 %	-79.722 $	1,94 %	6
2024 Q3	2,79 Mio. $	Halten	11.744	–	–	1,67 %	7
2024 Q2	2,56 Mio. $	Verkaufen	11.744 -102	-0,9 %	-22.399 $	1,72 %	7
2024 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	11.846 -1.332	-10 %	-286.521 $	2,01 %	7
2023 Q4	2,81 Mio. $	Kaufen	+13.178	Neu	+2,54 Mio. $	2,4 %	7

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Monument Group Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Monument Group Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 5.658 $ und hielt danach 12.872 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Die Position macht 1,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Monument Group Wealth Advisors 12.872 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,66 Mio. $.
Monument Group Wealth Advisors verkaufte 19 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.658 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,72 % des Portfolios von Monument Group Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Monument Group Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Monument Group Wealth Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .