Monument Group Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monument Group Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	749.101 $	Halten	978	–	–	0,35 %	16
2026 Q2	732.512 $	Verkaufen	978 -13	-1 %	-9.467 $	0,35 %	16
2026 Q1	647.416 $	Halten	991	–	–	0,36 %	16
2025 Q4	678.865 $	Kaufen	991 +4	+0,4 %	+2.716 $	0,37 %	16
2025 Q3	660.686 $	Halten	987	–	–	0,39 %	14
2025 Q2	612.909 $	Kaufen	987 +2	+0,2 %	+1.148 $	0,39 %	17
2025 Q1	553.633 $	Kaufen	985 +11	+1 %	+6.496 $	0,38 %	19
2024 Q4	573.641 $	Kaufen	974 +2	+0,2 %	+1.184 $	0,41 %	17
2024 Q3	560.857 $	Kaufen	972 +67	+7 %	+37.253 $	0,34 %	21
2024 Q2	495.271 $	Kaufen	905 +321	+55 %	+168.793 $	0,33 %	22
2024 Q1	307.192 $	Verkaufen	584 -22	-4 %	-11.008 $	0,23 %	35
2023 Q4	289.664 $	Kaufen	+606	Neu	+271.243 $	0,25 %	30

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Monument Group Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Monument Group Wealth Advisors hielt seine Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 mit 978 Aktien im Wert von 749.101 $ unverändert. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Monument Group Wealth Advisors 978 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 749.101 $.
Monument Group Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares Core S&P 500 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Monument Group Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Monument Group Wealth Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .