Monument Group Wealth Advisorss Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monument Group Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSI Fondsaktivität für DFSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	578.130 $	Kaufen	12.799 +3.675	+40 %	+170.002 $	0,27 %	19
2026 Q2	501.916 $	Verkaufen	9.124 -481	-5 %	-21.621 $	0,24 %	20
2026 Q1	407.252 $	Kaufen	9.605 +2.971	+45 %	+131.606 $	0,23 %	20
2025 Q4	284.233 $	Halten	6.634	–	–	0,15 %	35
2025 Q3	271.662 $	Halten	6.634	–	–	0,16 %	34
2025 Q2	261.445 $	Halten	6.634	–	–	0,16 %	43
2025 Q1	231.460 $	Verkaufen	6.634 -794	-11 %	-27.540 $	0,16 %	44
2024 Q4	244.009 $	Kaufen	7.428 +1.293	+21 %	+44.008 $	0,17 %	43
2024 Q3	219.235 $	Halten	6.135	–	–	0,13 %	46
2024 Q2	202.087 $	Kaufen	+6.135	Neu	+204.382 $	0,14 %	47

Weitere Fonds mit DFSI im Portfolio

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,65 Mrd. $ AUM 9,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,04 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 642 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 886 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 262 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 454 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSI-Position von Monument Group Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Monument Group Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Q3 2026 um 40 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 170.002 $ und erhöhte die Position damit auf 12.799 Aktien im Wert von 578.130 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFSI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 167 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Monument Group Wealth Advisors 12.799 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Wert von 578.130 $.
Monument Group Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 3.675 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im geschätzten Wert von 170.002 $.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Monument Group Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 167 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Monument Group Wealth Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .