Montgomery Financial Servicess Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montgomery Financial Services Aktiendetails zu SPD Fondsaktivität für SPD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	93.273 $	Verkaufen	2.247 -188	-8 %	-7.888 $	0,08 %	56
2026 Q2	101.004 $	Kaufen	+2.435	Neu	+98.022 $	0,09 %	44

Weitere Fonds mit SPD im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina 121 Mio. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 174 Mio. $ AUM 13,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 414 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 263 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey 623 Mio. $ AUM 25,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah 300 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 347 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina 1,33 Mrd. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPD-Position von Montgomery Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Montgomery Financial Services verringerte seine Beteiligung an Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) im Q3 2026 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 7.888 $ und hielt danach 2.247 Aktien im Wert von 93.273 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Montgomery Financial Services meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in SPD und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 101.004 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montgomery Financial Services 2.247 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Wert von 93.273 $.
Montgomery Financial Services verkaufte 188 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.888 $.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Montgomery Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 56.
Montgomery Financial Services meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Montgomery Financial Services in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF erreichte im Q2 2026 mit 101.004 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF.

Auf Grundlage der von Montgomery Financial Services für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .