Monterey Private Wealths JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monterey Private Wealth Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,29 Mio. $	Verkaufen	9.319 -225	-2 %	-57.362 $	0,67 %	25
2024 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	9.544 +1.605	+20 %	+373.828 $	0,75 %	24
2024 Q3	1,67 Mio. $	Verkaufen	7.939 -439	-5 %	-92.468 $	0,57 %	29
2024 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	8.378 +837	+11 %	+163.634 $	0,63 %	30
2024 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	7.541 +43	+0,6 %	+7.759 $	0,61 %	29
2023 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	7.498 -134	-2 %	-20.307 $	0,58 %	28
2023 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	7.632 -700	-8 %	-104.932 $	0,56 %	29
2023 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	8.332 +5	+0,1 %	+688 $	0,59 %	29
2023 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	8.327 +91	+1 %	+12.468 $	0,56 %	29
2022 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	8.236 +4.463	+118 %	+565.490 $	0,6 %	28
2022 Q3	401.000 $	Verkaufen	3.773 -547	-13 %	-62.773 $	0,24 %	56
2022 Q2	487.000 $	Verkaufen	4.320 -135	-3 %	-16.726 $	0,28 %	49
2022 Q1	626.000 $	Kaufen	4.455 +401	+10 %	+59.191 $	0,3 %	50
2021 Q4	642.000 $	Verkaufen	4.054 -579	-12 %	-95.085 $	0,32 %	51
2021 Q3	781.000 $	Verkaufen	4.633 -87	-2 %	-13.640 $	0,44 %	37
2021 Q2	734.000 $	Kaufen	4.720 +486	+11 %	+76.329 $	0,42 %	37
2021 Q1	637.000 $	Verkaufen	4.234 -107	-2 %	-15.394 $	0,35 %	38
2020 Q4	552.000 $	Verkaufen	4.341 -416	-9 %	-46.498 $	0,32 %	42
2020 Q3	458.000 $	Kaufen	4.757 +428	+10 %	+42.030 $	0,29 %	45
2020 Q2	407.000 $	Kaufen	4.329 +600	+16 %	+56.927 $	0,29 %	47
2020 Q1	336.000 $	Verkaufen	3.729 -429	-10 %	-52.121 $	0,29 %	43
2019 Q4	580.000 $	Kaufen	+4.158	Neu	+533.281 $	0,47 %	33

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Monterey Private Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Monterey Private Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q1 2025 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 57.362 $ und hielt danach 9.319 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 4.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Monterey Private Wealth 9.319 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 2,29 Mio. $.
Monterey Private Wealth verkaufte 225 Aktien von JPMorgan Chase im Q1 2025 im geschätzten Wert von 57.362 $.
JPMorgan Chase machte in Q1 2025 0,67 % des Portfolios von Monterey Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 25.
Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Monterey Private Wealth in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2024 mit 2,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 4.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Monterey Private Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .