Montecito Bank & Trusts WisdomTree US Multifactor Fund USMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montecito Bank & Trust Aktiendetails zu USMF Fondsaktivität für USMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q2	–	Verkaufen	-15.009	Geschlossen	-435.000 $	–	217
2019 Q1	435.000 $	Verkaufen	15.009 -13.307	-47 %	-376.110 $	0,13 %	145
2018 Q4	740.000 $	Kaufen	28.316 +9.727	+52 %	+277.027 $	0,26 %	90
2018 Q3	572.000 $	Kaufen	+18.589	Neu	+562.639 $	0,17 %	120

Weitere Fonds mit USMF im Portfolio

Stearns Financial Services Group Greensboro, North Carolina 639 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BB&T Securities Richmond, Virginia 10,9 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida 15,9 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFWM

Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMF-Position von Montecito Bank & Trust: Q2 2019 im Rückblick

Montecito Bank & Trust hat die Position in WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei 15.009 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 435.000 $.

Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in USMF und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 740.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2019 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMF.

Montecito Bank & Trust meldete, zum Ende von Q2 2019 keine Position in WisdomTree US Multifactor Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Montecito Bank & Trust verkaufte 15.009 Aktien von WisdomTree US Multifactor Fund im Q2 2019 im geschätzten Wert von 435.000 $.
Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree US Multifactor Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Montecito Bank & Trust in WisdomTree US Multifactor Fund erreichte im Q4 2018 mit 740.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2019 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Multifactor Fund.

Auf Grundlage der von Montecito Bank & Trust für Q2 2019 am 5. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .