Modern Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modern Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,82 Mio. $	Kaufen	19.785 +168	+0,9 %	+23.024 $	0,03 %	339
2026 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	19.617 -713	-4 %	-91.160 $	0,04 %	288
2025 Q4	2,62 Mio. $	Verkaufen	20.330 -630	-3 %	-80.472 $	0,05 %	261
2025 Q3	2,64 Mio. $	Halten	20.960	–	–	0,05 %	253
2025 Q2	2,43 Mio. $	Kaufen	20.960 +18.817	+878 %	+2 Mio. $	0,06 %	244
2025 Q1	219.465 $	Halten	2.143	–	–	0,01 %	622
2024 Q4	236.266 $	Kaufen	+2.143	Neu	+239.431 $	0,01 %	514

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Modern Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modern Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 0,86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.024 $ und erhöhte die Position damit auf 19.785 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #339.

Modern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modern Wealth Management 19.785 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,82 Mio. $.
Modern Wealth Management kaufte im Q2 2026 168 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 23.024 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Modern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 339.
Modern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Modern Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .