Modera Wealth Managements Vanguard Utilities ETF VPU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu VPU Fondsaktivität für VPU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	379.646 $	Verkaufen	2.220 -133	-6 %	-24.997 $	﹤0,01 %	516
2026 Q2	460.553 $	Kaufen	2.353 +406	+21 %	+79.625 $	﹤0,01 %	475
2026 Q1	385.779 $	Halten	1.947	–	–	﹤0,01 %	485
2025 Q4	360.273 $	Halten	1.947	–	–	﹤0,01 %	515
2025 Q3	368.782 $	Halten	1.947	–	–	﹤0,01 %	503
2025 Q2	343.665 $	Kaufen	+1.947	Neu	+335.856 $	﹤0,01 %	509
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.684	Geschlossen	-239.415 $	–	585
2023 Q2	239.415 $	Verkaufen	1.684 -12	-0,7 %	-1.758 $	﹤0,01 %	501
2023 Q1	250.194 $	Verkaufen	1.696 -1.168	-41 %	-172.891 $	0,01 %	309
2022 Q4	439.288 $	Kaufen	2.864 +216	+8 %	+32.007 $	0,02 %	228
2022 Q3	377.000 $	Halten	2.648	–	–	0,02 %	215
2022 Q2	403.000 $	Verkaufen	2.648 -313	-11 %	-49.263 $	0,02 %	220
2022 Q1	479.000 $	Kaufen	2.961 +1.656	+127 %	+250.409 $	0,02 %	213
2021 Q4	204.000 $	Kaufen	+1.305	Neu	+192.470 $	0,01 %	566

Weitere Fonds mit VPU im Portfolio

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,36 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Financial Mount Pleasant, South Carolina 883 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama 161 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPU-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Utilities ETF (VPU) im Q3 2026 um 5,7 %, verkaufte schätzungsweise 24.997 $ und hielt danach 2.220 Aktien im Wert von 379.646 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #516.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VPU und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 479.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 279 von Wall St. Rank erfasste Fonds VPU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 2.220 Aktien von Vanguard Utilities ETF im Wert von 379.646 $.
Modera Wealth Management verkaufte 133 Aktien von Vanguard Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 24.997 $.
Vanguard Utilities ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 516.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Utilities ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Vanguard Utilities ETF erreichte im Q1 2022 mit 479.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 279 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .