Modera Wealth Managements Overlay Shares Large Cap Equity ETF OVL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu OVL Fondsaktivität für OVL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-7.066	Geschlossen	-355.445 $	–	668
2026 Q1	355.445 $	Kaufen	+7.066	Neu	+373.956 $	﹤0,01 %	503

Weitere Fonds mit OVL im Portfolio

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWWA

New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWWM

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OVL-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management hat die Position in Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.066 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 355.445 $.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in OVL und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 355.445 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds OVL.

Modera Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Overlay Shares Large Cap Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Modera Wealth Management verkaufte 7.066 Aktien von Overlay Shares Large Cap Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 355.445 $.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Overlay Shares Large Cap Equity ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Modera Wealth Management in Overlay Shares Large Cap Equity ETF erreichte im Q1 2026 mit 355.445 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Overlay Shares Large Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .