Modera Wealth Managements iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	904.846 $	Kaufen	9.302 +529	+6 %	+51.819 $	0,01 %	365
2026 Q2	856.292 $	Kaufen	8.773 +8	+0,1 %	+763 $	0,01 %	375
2026 Q1	775.578 $	Kaufen	8.765 +2.302	+36 %	+209.693 $	0,01 %	363
2025 Q4	578.789 $	Kaufen	6.463 +25	+0,4 %	+2.226 $	0,01 %	431
2025 Q3	567.424 $	Verkaufen	6.438 -782	-11 %	-66.592 $	0,01 %	430
2025 Q2	602.171 $	Kaufen	7.220 +289	+4 %	+22.599 $	0,01 %	413
2025 Q1	530.232 $	Kaufen	6.931 +2.930	+73 %	+228.294 $	0,01 %	419
2024 Q4	306.519 $	Kaufen	4.001 +13	+0,3 %	+1.018 $	﹤0,01 %	514
2024 Q3	314.667 $	Kaufen	3.988 +136	+4 %	+10.333 $	﹤0,01 %	483
2024 Q2	288.072 $	Verkaufen	3.852 -149	-4 %	-10.891 $	﹤0,01 %	484
2024 Q1	293.943 $	Verkaufen	4.001 -2	-0 %	-141 $	﹤0,01 %	485
2023 Q4	276.417 $	Kaufen	4.003 +114	+3 %	+7.429 $	﹤0,01 %	484
2023 Q3	246.924 $	Kaufen	+3.889	Neu	+255.577 $	﹤0,01 %	487

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 68,5 Mrd. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 955 Mio. $ AUM 10,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2026 um 6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.819 $ und erhöhte die Position damit auf 9.302 Aktien im Wert von 904.846 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #365.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 9.302 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 904.846 $.
Modera Wealth Management kaufte im Q3 2026 529 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im geschätzten Wert von 51.819 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 365.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .