Mindset Wealth Managements Liberty All-Star Equity Fund USA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mindset Wealth Management Aktiendetails zu USA Fondsaktivität für USA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	181.890 -54.506	-23 %	-321.596 $	0,19 %	56
2026 Q2	1,37 Mio. $	Verkaufen	236.396 -1.202	-0,5 %	-6.935 $	0,26 %	39
2026 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	237.598 +5.199	+2 %	+31.074 $	0,35 %	31
2025 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	232.399 -5.059	-2 %	-31.502 $	0,38 %	26
2025 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	237.458 +1.554	+0,7 %	+10.263 $	0,41 %	25
2025 Q2	1,61 Mio. $	Kaufen	235.904 +162.794	+223 %	+1,06 Mio. $	0,53 %	14
2025 Q1	478.870 $	Kaufen	+73.110	Neu	+504.985 $	0,19 %	70

Weitere Fonds mit USA im Portfolio

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 378 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advocate Investing Services Woodbine, Maryland 128 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USA-Position von Mindset Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mindset Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Liberty All-Star Equity Fund (USA) im Q3 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 321.596 $ und hielt danach 181.890 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Mindset Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in USA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds USA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 181.890 Aktien von Liberty All-Star Equity Fund im Wert von 1,05 Mio. $.
Mindset Wealth Management verkaufte 54.506 Aktien von Liberty All-Star Equity Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 321.596 $.
Liberty All-Star Equity Fund machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Mindset Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 56.
Mindset Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Liberty All-Star Equity Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Mindset Wealth Management in Liberty All-Star Equity Fund erreichte im Q2 2025 mit 1,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds Liberty All-Star Equity Fund.

Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .