Milestone Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	49.000 $	Verkaufen	290 -3	-1 %	-566 $	0,05 %	111
2022 Q2	52.000 $	Halten	293	–	–	0,05 %	107
2022 Q1	67.000 $	Halten	293	–	–	0,05 %	108
2021 Q4	67.000 $	Kaufen	+293	Neu	+66.579 $	0,05 %	108

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Milestone Wealth: Q3 2022 im Rückblick

Milestone Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2022 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 566 $ und hielt danach 290 Aktien im Wert von 49.000 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 67.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.534 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 290 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 49.000 $.
Milestone Wealth verkaufte 3 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 566 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2022 0,05 % des Portfolios von Milestone Wealth aus und war dessen Position auf Rang 111.
Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Milestone Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 67.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.534 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .