Milestone Wealths iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Wealth Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	491.000 $	Verkaufen	4.464 -1.136	-20 %	-124.980 $	0,55 %	27
2022 Q2	617.000 $	Halten	5.600	–	–	0,65 %	23
2022 Q1	618.000 $	Halten	5.600	–	–	0,5 %	25
2021 Q4	618.000 $	Kaufen	+5.600	Neu	+618.458 $	0,5 %	25

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 21,9 Mrd. $ AUM 68,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania 18,3 Mrd. $ AUM 36,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freestone Capital Holdings Seattle, Washington 3,86 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Milestone Wealth: Q3 2022 im Rückblick

Milestone Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2022 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 124.980 $ und hielt danach 4.464 Aktien im Wert von 491.000 $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 618.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 550 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 4.464 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 491.000 $.
Milestone Wealth verkaufte 1.136 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 124.980 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2022 0,55 % des Portfolios von Milestone Wealth aus und war dessen Position auf Rang 27.
Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Milestone Wealth in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2022 mit 618.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 550 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .